PRESSEBERICHT amp GmbH / Mainz EU-Vermittlerrichtlinienumsetzung
amp GmbH aus Mainz ist fit für die EU-Vermittlerrichtlinie
Die amp Assekuranz Management Poetini GmbH passt Ihre Beratung sowie Softwaresysteme den gestiegenen Anforderungen der EU – Vermittlerrichtlinie an.
Im Rahmen der Expansion erweitert die amp GmbH aus Mainz, das bestehende System-Management und baut Ihre externe Datensicherung aus. Die amp GmbH verwaltet in der Region Rhein-Main-Nahe mehr als 3.500 Mandanten. Versicherungen, Finanzen, Kredite sowie umfassende Beratung in allen Versicherungsfragen werden hier im Komplettservice rund um den Mandanten abgewickelt.
Die Maßnahmen der EU-Vermittlerrichtinie tragen den verschärften Sicherheitskriterien Rechnung, die die Richtlinie zum 22.05.2007 einführt. Im Beratungsgespräch werden die Versorgungslücken gemeinsam mit dem Mandanten ermittelt. Die Wünsche werden dann durch ein KO-System berücksichtigt und diese Lücken „automatisch“ mit Produkten geschlossen. Die Schließung der Versorgungslücken wird finanzmathematisch ermittelt und steht in einem automatisierten Vertragsüberwachungsprogramm jährlich zur Verfügung. Welche Tarife für die Ausschreibung herangezogen werden, bestimmt der Mandant selbst. Das KO-System definiert die Tarife, die seinen Vorstellungen entsprechen.
Im Grunde weiss es jeder, aber Fakt ist, dass Unternehmen sowie Privatleute in Zukunft damit rechnen müssen, dass sie folgenden Problemen intensiver ausgesetzt sind:
1. Hauptproblem Arbeitslosigkeit
2. Hauptproblem Rentenvorsorge
3. Hauptproblem Versorgungslücken (BU, KV, Pflege etc.)
4. Hauptproblem Preissteigerungen
Die amp GmbH hat es sich zum Ziel gemacht – Leistungserhöhungen und Einsparungen durch Ausschreibung von Finanzprodukten durchzuführen. Folgende Vorgehensweisen werden hier konsequent umgesetzt:
1. Schritt Erfassung Wünsche und Ziele Kurzfristig - mittelfristig - langfristig
2. Schritt Erfassung der gesamten finanziellen und vertraglichen Situation
3. Schritt Berechnung aller Versorgungslücken werden gemeinsam mit dem Mandanten ermittelt
4. Schritt Hausaufgaben – Der Mandant beantwortet KO-Fragen aller Sparten
5. Schritt Es erfolgt die Produktausschreibung unter Ausnutzung aller Anbieter zum schließen der Versorgungslücken
6. Schritt Produktausschreibung und Beratung zum Vermögensaufbau
7. Schritt Erarbeitung eines langfristigen bezahlbaren Finanzplanes
8. Schritt Ständige Betreuung durch spezielles Vertragsüberwachungsprogramm
Durch diese konsequente Vorgehensweise wählen sich die Mandanten die Leistungen der Tarife selbst aus. Im Durchschnitt können in 30 Jahren ca. 100.000 € zusätzlich erwirtschaftet werden, so der Geschäftsführer, Dipl. Betriebswirt (FH) Stefan Poetini. Sein Fazit klingt sehr einfach, dadurch das 90% der Bevölkerung die Arbeitsweise eines Allfinanzmaklers nach § 93 HGB nicht kennen, werden jährlich 1.000 € an Versicherungen, Banken, Bausparkasen etc. verschenkt.